Η έφηβη Μέλανι Μέμφις επισκέπτεται το νοσοκομείο γεννητικών οργάνων για να βοηθήσει την άρρωστη φίλη της. Την υποδέχεται μια σαγηνευτική μελαχρινή με φυσικό στήθος. Καθώς η νοσοκόμα την εξετάζει, η φαντασία της Μέλανι ξετυλίγεται, οδηγώντας σε μια καυτή πρωκτική συνάντηση.