Η Megumin εκπληρώνει το όνειρό της για cosplay και συναντά έναν πονηρό δαίμονα. Το λάγνο βλέμμα του οδηγεί σε μια άγρια συνάντηση, με το στήθος και το σφιχτό μουνί της να χαίρονται ακατάπαυστα. Η έντονη κορύφωση την αφήνει να λαχταράει περισσότερο, αλλά μένει ανυπόμονη.