Η Julia Ann, μια ώριμη γυναίκα με περιέργεια για τη σεξουαλικότητά της, εξερευνά τις επιθυμίες της με μια άλλη γυναίκα. Γνωρίζει τη Scarlett Sage, η οποία επίσης ενδιαφέρεται να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητα της, και οι δύο γυναίκες έλκονται αμέσως η μία από την άλλη.