Η Joseline και η Nina συνεργάζονται για να αποπλανήσουν τον κοινό τους φίλο, έναν διεστραμμένο κατάσκοπο που λατρεύει τα τρίο. Τα κορίτσια, ένας αδύνατος έφηβος και ένας ώριμος MILF, καβαλούν εναλλάξ τον τεράστιο κόκορα του, επιδίδονται στις πρωκτικές φαντασιώσεις του.