Η Diamond Banks, μια πανέμορφη σαγηνεύτρια από έβενο, έχει μια μυστική σχέση με τον Καυκάσιο φίλο της καλύτερης της φίλης. Το παράνομο ραντεβού τους ξετυλίγεται σε μια δελεαστική επίδειξη διαφυλετικού πάθους, επιδεικνύοντας τις αχόρταγες επιθυμίες τους και τη μεθυστική γοητεία του απαγορευμένου καρπού.