Η Nicole Sage και η Indica Monroe, δύο αχόρταγες μελαχρινές, συμμετέχουν σε ένα άγριο πρωκτικό τρίο. Με πάθος ευχαριστούν εκ περιτροπής ο ένας τον άλλον με πίπα με βαθύ λαιμό, έντονο πρωκτικό σεξ και ένθερμο γλείψιμο μουνιού. Η κορύφωση τους βλέπει να μοιράζονται ένα καυτό φορτίο.