Nagi Tsukino, η γλυκιά και αθώα χαρακτήρας anime, μεταμορφώνεται σε μια kinky μαθήτρια με αυτιά γάτας σε αυτό το καυτό βίντεο. Ντυμένη με μια στενή μπλε φούστα και ένα ασορτί τοπ, η Nagi είναι έτοιμη να εξερευνήσει τις βαθύτερες επιθυμίες της με τον σύντροφό της.