Η Sara St. Clair βιώνει ένα άγριο διαφυλετικό ομαδικό σεξ, παραδομένη σε έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Στη συνέχεια, ενώνεται με δύο ακόμη, τα χείλη και το σφιχτό μουνί της που καταβροχθίζουν τους τεράστιους κόκορες τους σε ένα ανελέητο, αξέχαστο όργιο.