Mia Khalifa, eine vollbusige Schönheit, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie sucht Rico Strong, einen gut bestückten schwarzen Mann, um ihr Verlangen zu befriedigen. Ihre interrassische Begegnung entfaltet sich mit intensiver Leidenschaft, als Mia den Nervenkitzel eines großen schwarzen Penis umfasst.