Zwei atemberaubende Frauen, Lola Fae und Chanel Skye, verwöhnen abwechselnd einen gut bestückten schwarzen Mann, King Noire, in diesem intensiven und erotischen Video. Die Frauen engagieren sich in einer Vielzahl von BDSM-Aktivitäten, einschließlich Spanking und Rollenspiel, während sie ihre tiefsten Wünsche und Fantasien erkunden.