Ein Tanzbär, ein Hengst mit einem massiven Schwanz, stiehlt das Rampenlicht auf einer wilden Party. Eine professionelle Tänzerin, ausgezogen und geschmückt, tritt für erregte Zuschauer auf. Die Nacht eskaliert zu einem schmutzigen CFNM-Spektakel, das in einer hemmungslosen Orgie endet.