Eine sinnliche spanische Teenagerin sehnt sich nach großer schwarzer Action und spürt einen gut bestückten Mandingo auf. Sie saugt und streichelt gekonnt seinen großen schwarzen Schwanz, bevor sie ihn in die Cowgirl-Position nimmt. Ihr unersättlicher Hunger führt zu einer harten Fahrt, einem Gesichtsfick und einer Gesichtsbelohnung.