GenderX-Babe Alexa Scout sehnt sich nach einem großen Schwanz. Casey Kisses, eine Transsexuelle, bietet ihr einen massiven Schwanz zum Lutschen und Reiten an. Diese erotische Begegnung beinhaltet intensive Oralsex-, Analsex- und Schwanzspiele, die in einem wilden, ohne Kondom gipfeln Höhepunkt.