Johannes, ein schelmischer Junge, wagt sich zu Milf Creek und sucht nach Spielzeit. Er trifft auf Anne, eine üppige MILF, die ihm bei seinen Wünschen begierig helfen will. Ihre cartoonartige Eskapade entfaltet sich, als er zärtlich ihren üppigen Busen streichelt und ihr erotisches Rendezvous entfacht.