I denne dampende video slutter en moden stedmor sig til et ungt par, der nyder lidenskabelig kærlighed. Den unge mand er ivrig efter at tilfredsstille sin stedsøns forførende charme og finder sig snart i hænderne på sin stedmors forførende charme. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, hvor stedmoren tager kontrollen og viser sin stedson, hvor meget hun elsker ham