I denne dampende og sensuelle video, nyder to smukke blondiner, Mia la Roche og Ally, lidenskabelig lesbisk kærlighed. De starter med at pirre hinanden med fingrene, køre dem over hinandens kroppe og udforske hver en tomme af huden. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, tager de en række sexlegetøj frem, herunder vibratorer, dildoer og endda en stor, hård pik. De bruger dem til at stimulere hinandens følsomme områder og stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme