Den heldige voyeur Tony Rubino falder over sin kærestes hotte møde. Alene den ibenholt skønhed Sarai Minx higer efter sex. Mens han gemmer sig, tilfredsstiller hun sig selv, uvidende om hans tilstedeværelse. Efter en vild mundtlig session engagerer de sig i intens POV-elskov, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.