Raven Swallowz, en forførende tryllekunstner, fortryller med sit hypnotiske blik. Midt i et fotoshoot higer hun efter et snehvidt skaft, opsluger det dygtigt med sin ivrige mund, hendes tunge danser i en pirrende rytme. Dette interracial møde antænder en brændende lidenskab, fanget i alle rammer.