Kendra Spade og Sabina Rouge, værelseskammerater og bedste venner, deler et intimt forhold. Da Kendra falder i søvn, mens hun studerer, glider hun ind i en sensuel drøm med Sabina. Da de vågner, slører virkeligheden med fantasi, da de hengiver sig til lidenskabelig, gensidig fisseslikning og tribbing.