I denne dampende og erotiske video tager Mardi Grass rollen som en stedfar, der er ivrig efter at tilfredsstille sin yngre elsker. Hun starter med at give ham en sensuel handjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Derefter går hun videre til en intens oralsex, hvor hun bruger sin dygtige mund til at bringe ham til kanten af orgasme