Lily Labeau vender tilbage fra sin ydmygende penis og er bundet og hjælpeløs. Læreren, en BDSM-entusiast, driller hende med sit store lem, hvilket efterlader hende længselsfuld efter udløsning. Mens han udforsker hendes behårede tiltrækning, udfolder deres magtdynamik sig på de mest erotiske måder.