Kyra Black, en ravnehåret tryllekunstner, engagerer sig i en spændende trekant med sine lækre læber og eksperthænder, der arbejder magi på hendes partnere og efterlader dem tryllebundet. Hun bytter dygtigt mundtlige fornøjelser, før hun hengiver sig til et vildt, lidenskabeligt møde og viser sine forlokkende aktiver frem.