En ung, smuk brasiliansk teenager forfører sin perverse onkel til et vildt, tabubelagt møde. Hun giver ham ivrigt et forbløffende blowjob, før hun ivrigt tager hans tykke, brune stang i hendes stramme, indbydende røv. Han nyder hvert øjeblik og nyder hendes søde, ungdommelige glæde.