En rødhåret kvinde higer efter en stor pik for at fylde sin stramme røv. En varm trekant følger med en velbegavet mand, der kyndigt glæder hende med fingre og mund. Handlingen udfolder sig i forskellige stillinger, viser hendes barberede, rigelige røv og hendes umættelige appetit på hardcore anal tilfredsstillelse.