Dva mladí a nezkušení milenci zkoumají svou sexualitu s drobným a nevinně vypadajícím teenagerem, zatímco muž je svalnatý a sebevědomý mladý muž. Začínají smyslnou předehrou, ale brzy se věci zahřejí, když přejdou k intenzivnějším sexuálním aktivitám.