Nevlastní matka Mindi Mink, smyslná brunetka MILF, se oddává horkému setkání se svou svůdnou nevlastní dcerou Karlee Grey. Jejich intimní setkání se odvíjí vášnivými polibky, zkoumavými jazyky a smyslným lízáním kočičky, které vyvrcholí dráždivým cumláním prsou a facesittingem.