Cherie DeVille, nádherná MILFka s vyholenou kočičkou, se setkává s přítelem svého nevlastního syna a nemohou odolat svým svůdným kouzlům. Mezirasová scéna představuje hnědou teenagerku s velkým penisem, která se nemůže nabažit neukojitelných tužeb Cherie.