Две зашеметяващи жени изследват най-съкровените си желания в гореща междурасова сцена. С горещите си, мокри путки на пълен екран, те нетърпеливо се редуват да се задоволяват една друга със секс играчки и езици, преди най-накрая да се предадат на жаждата си за голям, черен член.