В тази интензивна и еротична битка две мощни и съблазнителни същества се впускат в ожесточен сблъсък на желания и желания. Клифърд, страховит дракон с масивен член, се изправя срещу Glowworm, знойна и привлекателна лисица, жадна за удоволствие и болка.