Remaja Ivy Young, seorang wanita gemuk yang berisi dan cantik, dengan penuh semangat menikmati pertemuan panas dengan lelaki kulit hitam Derrick Dons. Pertemuan antara bangsa mereka yang penuh gairah terungkap dalam satu siri adegan intens dan amatur, mempamerkan keinginan mereka yang tidak terpuaskan.