Valentina Nappi és Chanell Heart egy nagy fekete kakasra vágynak. Találkoznak egy fekete ménessel, akinek egy masszív tagja van. A hölgyek összefognak, hogy kiszolgálják őt, levetkőznek egy vad hármasra. Valentina mélyen beveszi a fekete kakast a puncijába és a seggébe, miközben Chanell mohón néz.